À titre de client(e) ou prospect dûment autorisé(e) référé(e) dans le cadre d’une entente d’indication de clients, je comprends et reconnais chacun des énoncés suivants :
- Emma services financiers inc. et Kaleido Croissance inc. ont conclu une entente d’indication de clients, laquelle prévoit qu’Emma Services Financiers inc. assurera la promotion des produits de Kaleido Croissance inc. et lui référera des clients ayant un intérêt pour les régimes enregistrés d’épargne-études, en contrepartie d’une commission d’indication de clients.
- Dans le cadre de cette entente d’indication de clients, les parties n’outrepassent pas les limites des catégories d’inscription suivantes, dans lesquelles elles sont respectivement inscrites auprès des autorités réglementaires qui les gouvernent.
- Je comprends que les parties sont deux sociétés non liées et que celle qui me réfère n’a aucune responsabilité quant aux conseils donnés et aux représentations faites par la partie à qui elle me réfère.
Emma Services Financiers inc.
Cabinet en assurance de personnes et en planification financière
Kaleido Croissance inc.
Courtier en plans de bourses d'études et gestionnaire de fonds d'investissement. - Emma Services Financiers inc. est un cabinet en assurance de personnes et en planification financière. Elle ne peut faire la distribution de plans de bourses d’études, contrairement à Kaleido Croissance inc.
- Kaleido Croissance inc. est un courtier en plans de bourses d’études et un gestionnaire de fonds d’investissement. Elle ne peut pas vendre ou offrir de produits d’assurance de personnes, contrairement à Emma services financiers inc.
- Je comprends que d’autres représentant(e)s ou d’autres personnes inscrites peuvent fournir des produits comparables susceptibles de répondre à mes besoins.
- Une commission d’indication de clients sera versée par Kaleido Croissance inc. à Emma services financiers inc. si j’accepte d’être contacté(e) par Kaleido Croissance inc. pour obtenir plus d’informations sur les régimes enregistrés d’épargne-études ET si je conclus un contrat avec Kaleido Croissance inc.
- Cette commission d’indication de clients sera fixée à 50 $ par client référé à Kaleido Croissance inc. ET ayant conclu un contrat avec cette dernière.
- Bien que l’entente d’indication de clients crée un conflit d’intérêts potentiel puisque chacune des parties y voit un intérêt financier, la partie qui me réfère respecte ses obligations déontologiques et légales, notamment en faisant primer mes intérêts sur son propre intérêt financier.
Je reconnais avoir pris connaissance du présent avis de divulgation, avoir lu les énoncés et en comprendre la teneur. Je désire obtenir des renseignements additionnels sur les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) offerts par Kaleido Croissance inc. et les subventions gouvernementales dont je pourrais me prévaloir. J’accepte donc qu’un(e) représentant(e) me contacte.
Ce document doit être transmis à Kaleido Croissance inc. conformément à la Politique sur le référencement et sur les ententes d’indication de clients.